Търсенето даде 10 резултата

Tesla и другите EVs

За мене проблемът е, че има два различни подхода към автономните коли. Тука не става дума, че Тесла и Уаймо се опитват да направят едно и също нещо, а че подходите им са различни, а също и че не е сигурно, че подходът на Тесла ще се възприеме от регулаторите и от обществото.

От малкото, което съм видял по въпроса, подходът на Тесла не може да направи пътуваенето практически 100% без катастрофи, докато Уаймо е практически абсолютно сигурен. Съответно ние не знаем дали обществото и регулаторите, ще приемат Тесла да "убива" хора дори процентът на загиналите с Тесла да е двойно или тройно по-малък от загиналите при човешка грешка. Напълно възможно е да има силна съпротива срещу Тесла като напълно автономен автомобил сред хората.

Също така, не можем да сравняваме броя на колите, които изпращат данни едно към едно, точно защото подходът е съвсем различен. До колкото разбирам, Уаймо не искат милиони да пращат данни, а само конкретно избрани супер квалифицирани шофьори. Колите на Уаймо имат и в пъти по-добри сензори.

Освен това Уаймо реално функционира във Феникс като Level 4, докато Тесла май все още нямат такава услуга. Гледам, че Уаймо сега започват и в Сан Франциско.

И ако се окаже така, че хората поставят като абсолютно изискване автономните автомобили да са 100% сигурни, тогава изведнъж Уаймо ще получат почти цялото конкурентно предимство.

Според мене само времето ще покаже дали Тесла не са избрали лесния и по-бърз път към автономни коли, които не са супер сигурни, но който в крайна сметка няма да бъде възприети; а Уаймо го дават бавно, но сигурно към абсолютната сигурност и на по-късен етап ще доминират пазара на автономното движение по пътищата.

Затова казвам, че изходът от тази битка между давата подхода все още не е решен. И аз лично предпочитам само да гледам.

Аз имам акции в GOOGL, но определно не заради Waymo и не бих купил Waymo като stand-alone инвестиция. По същия начин не бих купил TSLA заради тяхното автономно движение. За мене оценката на TSLA трябва да се гледа повече като производител на електрически автомобили, а не като автономия, както на GOOGL трябва да се гледа като на компания за интернет реклама, content (YouTube) и облачни услуги. Ако от Уаймо излезе нещо - то ще е бонус. Уаймо за сега не е в цената и правилно.

Zdravko написа:Да, мен със сигурност можеш да ме броиш към феновете

Waymo и аз ги следях по едно време но вече съм ги отписал. Между другото шефа на AI там е един българин, от Сливен мисля, гледах му една презентация, малко техническа но много интересна. Въпреки това обаче не вървят на добре. Имат няколко стотин коли на пътя, Тесла има 2 милиона коли които събират и изпращат данни, до края на годината ще са 3.5 милиона, а на waymo пак ще са няколко стотин.

Гугъл мисля че също са отписали waymo. Иначе нямаше да дават дялове на Autonation и пенсионни фондове за пари които за тях са жълти стотинки.

За напредъка на Тесла само изгледай няколко скорошни видеа за тестване на fsd beta. В Северна Америка имат вече над 100 000 коли в тестовата програма и доста добре изглежда напредъка.

#GOOGL #TSLA #Waymo

US компании - фундаментален анализ

Малко по темата cybersecurity.

В Bloomberg Intelligence (BI) чета, че Microsoft си имат вградено cybersecurity в Office 365, както май и във всичко, което предлагат като облачни услуги.

Google все още нямат in-house cybersecurity offering, но и те отиват натам с опита да купят Mandiant. По този начин, ако гигантите започнат за продават bundled offers, в който се включва cybersecurity-то, животът на специализираните cybersecurity компании като CrowdStrike и SentinelOne може да стане по-труден.

Така че всъщност аз си мисля, че exposure-а към cybersecurity-то може да дойде от държане на MSFT, а впоследствие и GOOGL, ако те интегрират в своя продукт security-то.

BI написа:Alphabet's $5.4 billion Mandiant purchase is at the high end of recent security deals (11x) and likely a bid to acquire talent, with an inorganic sales contribution of 300 bps to Google Cloud's growth. We believe cloud security providers in EDR and SIEM, like CrowdStrike and SentinelOne, could see more competition from the bundling of security offerings. (03/08/22)

BI написа:Google Cloud's margin has trailed that of Amazon AWS and Microsoft Azure, as the company has been aggressively expanding its sales force to spur adoption among large corporations. Though Microsoft has successfully bundled its Office 365 suite and security products to accelerate growth for its Azure business vs. rivals such as Amazon AWS, Google's cloud application suite is much smaller and lacks security.
Microsoft's Azure 2017-21 compound annual growth rate of around 32% could be attributed to the company's success with bundling its infrastructure, application and security products in Azure. (03/08/22)

#MSFT #GOOGL #Cybersecurity #CYBER #CLOUD

NYSE (daily chat)

Взех още GOOGL на $2335.36. Мисля тук да спра с товареното на Гугъл и сега оставям да отлежи. Догодина го виждам минимум на $3000.

#GOOGL

NYSE (daily chat)

Смятам, че GOOGL е супер на $2700 за който няма в портфейла си.


Ето тука консенсусните очаквания на пазара за растежа на EPS на Alphabet. Според мене fwd p/e 2025 от 14.8 е супер. Единственият риск може би е регулаторният (анти-тръста).



#GOOGL

NYSE (daily chat)

Money написа:Отвоно hawkish говерене от страна на Фед, подскок на лихвите по 10-ките и спихче на фондовия пазар. 

По-комфортно ми е сега с малко кеш под мишницата. Мисля си ако MSFT паднат някъде към $285, или под, да взема още малко. Бих изравнил позицията ми в MSFT като тегло с тази в GOOGL. Даже си мисля, че не би било неразумно да направя MSFT по-голяма като тегло, предвид това, че Майкрософт да доста по-диверсифицирани продуктово, GOOGL си е все още до голяма степен one trick poney.

#MSFT #GOOGL

NVDA at 241 added. keep it up

NYSE (daily chat)

Отвоно hawkish говерене от страна на Фед, подскок на лихвите по 10-ките и спихче на фондовия пазар. 

По-комфортно ми е сега с малко кеш под мишницата. Мисля си ако MSFT паднат някъде към $285, или под, да взема още малко. Бих изравнил позицията ми в MSFT като тегло с тази в GOOGL. Даже си мисля, че не би било неразумно да направя MSFT по-голяма като тегло, предвид това, че Майкрософт да доста по-диверсифицирани продуктово, GOOGL си е все още до голяма степен one trick poney.

#MSFT #GOOGL

US компании - фундаментален анализ

Оупс, това беше за тука...


Интересни размишления на Robert Armstrong. Абсолютно си заслужава да се чете какво пише този човек.

FT's Robert Armstrong написа:The other aspect of the bad results was higher expenses, mostly associated with investment in the metaverse. I don’t know if cash dumped into the metaverse (“an immersive, embodied internet that enables better digital social experiences”) will generate strong long-term returns, and neither do you. It is a highly speculative aspect of Facebook’s business, and should be valued accordingly. It has some option value, but the more pressing question for investors is how Facebook’s core advertising business will do in the coming years.

Which brings us to the guidance, which featured a nauseating projection of 3 to 11 per cent revenue growth for the first quarter. To contextualise this, if you put 7 per cent revenue growth — the midpoint of that range — in the valuation table above, Facebook suddenly looks more expensive than Microsoft.

Не бих отписал FB съвсем, но и никога не съм виждал причина да ги имам в портфейла си. Сега още по-малко от преди. В бизнеса на GOOGL има много по-силни бариери за навлизане.

FT написа:Second, Facebook does not trade that much cheaper than Google (yes, I’m boycotting “Alphabet” too). So why not just buy Google? It faces less competition than Facebook and does not have Facebook’s toxic brand problem. The best reason not to own Facebook might be owning Google instead.

#FB #GOOGL

NYSE (daily chat)

Money (Admin) написа:Лично за моя портфейл очаквам да бие пазара и да направи поне 15%.

И това го мисля така, защото очаквам някои от изоставащите позиции в портфейла ми да направят голям скок. Става дума за Адидас, Nike, Visa, MasterCard и Disney. Според мене всички те ще са много благоприятно положение с отминаването на пандемията. Union Pacific пък очаквам също да направи много добро представяне и да бие пазара на равно с цикличните. United Health и Automatic Data Processing, които направиха отлична 2021, очаквам да продължат в същия дух и през 2022 заради цикличното възстановяване на пазара на труда и от там и на здравните застраховки. 

Останалите неща, като SPGI, HD, LOW, GOOGL, MSFT, ZTS, LLY, които направиха страхотна 2021, дори да направят не до там добра 2021 не ги виждам да падат.

#ADS #NKE #MA #V #DIS #HD #LOW #GOOGL #MSFT #UNP #UNH #ADP #ZTS #SPGI

NYSE (daily chat)

Това можеш лесно да го реконструираш…

Но най-важното е, 2008-2009 няма да се повторят в следващите 10-15, че и повече години.











#GOOGL #NKE #HD #ADP #MA

US компании - фундаментален анализ

Еволюция и прогнози за EPS на Гугъл. Скокът между 2020 и 2021 е просто невероятен. В началото на пандемията Гугъл изглеждаха най-наказаната компания, което беше логично, защото при криза фирмите намаляват рекламата. Но последвалия скок на печалбите е много впечатляващ.


02/02/2025 FY 24 12/24 146,475
02/02/2024 FY 23 12/23 123,329
02/02/2023 FY 22 12/22 106,366
02/02/2022 FY 21 12/21 100,676

02/02/2021 FY 20 12/20 58,61
02/03/2020 FY 19 12/19 49,16
02/04/2019 FY 18 12/18 43,7
02/01/2018 FY 17 12/17 18
01/26/2017 FY 16 12/16 26,055
02/01/2016 FY 15 12/15 22,84
01/29/2015 FY 14 12/14 19,82
01/30/2014 FY 13 12/13 19,42
01/22/2013 FY 12 12/12 17,39
01/19/2012 FY 11 12/11 14,88
01/20/2011 FY 10 12/10 13,155

#GOOGL