Търсенето даде 6 резултата

US компании - фундаментален анализ

jori, статията казва следното:

MarketWatch написа:Current forecasts for 2022 overall public cloud growth range from 17.2% to 23.6%, as foreseen by Gartner and IDC, respectively. And that’s before cloud-service providers offer forecasts in an earnings season awash in uncertainty, as tech companies have been foreshadowing for weeks with news of cost cuts.

“People will freak out, because they have become accustomed to cloud providers growing 30% to 40%,” said Maribel Lopez, principal analyst of Lopez Research. “In reality, they cannot grow that fast that much longer — there are still a lot of workloads to move, but we are coming back to much more reasonable numbers.”

Съгласен съм, че растежът на облачните услуги няма да е като през 2020, но според мене статията греши, че хората ще freak out, защото и сега в цените на облачния тек не са заложени тези фантастични растежи от 40%, а по-скоро 17-23%.

Мисълта ми беше, че #MSFT ще са най-малко засегнати, защото имат по-голям фокус върху облака и то т.нар. хибриден облак, който има по-високи маржове и, мисля, по-голям потенциал за растеж.

#AMZN и #GOOGL ще са засегнати от рецесията по други линии. AMZN защоjf са ритейлър и инфлацията ги удря, higher costs, а GOOGL са предимно в рекламата, която страда по време на рецесия - при рецесия, първото нещо, което компаниите режат са разходите за реклама. По тази причина GOOGL ще стават все по-циклични в бъдеще (преди когато бяха сравнително малък играч на фона на целия пазар на рекламата, циклите не ги засягаха много, защото бяха в режим на бърз растеж и взимане на пазарен дял от останалите играчи. Но сега те са гигантът).

#Cloud #Tech

US компании - фундаментален анализ

Money написа:При #MSFT няма голяма промяна в очаквания EPS до 2025. За 2023 и 2024 е леко надолу, но за сметка на това за 2025 е леко нагоре.

Смятам, че MSFT е най-добре позиционираната компания от големите технологични, за растеж през 2022 и 2023. Очаквам Майкрософт да са най-слабо засегнати от евентуалната рецесия тъй като преходът към облака ще продължи с пълна сила. Също и хибридният начин на работа ще остане, от което MSFT отново ще са най-големият бенефициент.  

#Cloud #MSFT #Tech

https://www.marketwatch.com/story/people-will-freak-out-the-cloud-boom-is-coming-back-to-earth-and-that-could-be-scary-for-tech-stocks-11658423842?mod=search_headline
Облакът може и той да види зор с тая рецесия, но тех бизнес знаем е дефлационен, носи икономии и ефективност, които стават още по-ценни. Т.е. може би ще се променят проектите а не толкова обемите.
За GOOGL и MSFT смятам че сме близо до дъното като гледам графика и P/E. При AMZN по-бавно ще възстановява.
Това че EPS очаквания се менят бавно май е следствие от това че това е усреднена стойност, вероятно от последната 1 година. Т.е. може новите очаквания да са доста по-ниски.

US компании - фундаментален анализ

При #MSFT няма голяма промяна в очаквания EPS до 2025. За 2023 и 2024 е леко надолу, но за сметка на това за 2025 е леко нагоре.

Смятам, че MSFT е най-добре позиционираната компания от големите технологични, за растеж през 2022 и 2023. Очаквам Майкрософт да са най-слабо засегнати от евентуалната рецесия тъй като преходът към облака ще продължи с пълна сила. Също и хибридният начин на работа ще остане, от което MSFT отново ще са най-големият бенефициент.  








#Cloud #MSFT #Tech

NYSE (daily chat)

Това е добре за MSFT. Щом Бъфет залага, че ще вземат ATVI, значи вероятността е доста голяма, а това ще подсили доста позицията на Майкрософт.



#MSFT #ATVI #TECH

US компании - фундаментален анализ

По отношение на оценката на компаниите в тази сфера, казват това:

BI написа:
2. Valuation Multiples Below Average
Contributing Analysts Damian Reimertz

Cybersecurity companies' aggregate valuation of about 2.8x price-to-forward sales is almost one standard deviation below its one-year historical average, yet it's on an upswing likely initiated by growing geopolitical tensions. Demand has increased for most providers since the beginning of the pandemic, with a widespread shift to work from home and more devices outside of companies' networks. Pure-play cloud companies may maintain a premium valuation over firewall rivals, driven by high growth prospects.

Though the shift in enterprise workloads to public clouds could be a medium- to long-term risk for established firewall providers, we think most companies are looking to augment existing products with cloud offerings to prevent attacks from an expanding array of players. (04/05/22)

#CLOUD #CYBER #TECH

US компании - фундаментален анализ

Жори, според BI (Bloomberg Intelligence) в днешно време облакът е много по-сигурен от on-premise data центровете. А BI обикновено знаят какво говорят.

Отделно от това, MSFT са много силни в хибридния облак.  

jori написа:
Украински банки да, по-безопасно е да се преместят в облака.
На за другите не е много ясно.
Облака, data center, концентрира хиляди клиенти в една точка. Което я прави много апетитна за атака.
Едно е да знаеш data center на MSFT, друго е да издирваш data centers на 1000 клиента поотделно.
Освен това държавите имат изискване информация за гражданите да не се държи в чужбина - Зукърбърг затова беше заплашил че ще напусне европа.
В облака има availability zones, това са отделните data centers, като може да имаш копия в няколко различни места срещу бедствия, земетресения, наводнения. Идеята е че не може да станат 2 наводнения едновременно в отдалечени места.
Но с украйна е различно, путин е глобална заплаха, с 10-на ракети може да смъкне технологично запада до ниво русия.
Облак имат и AMZN и GOOGL. не съм проверявал но амазонския беше най-голям, с голяма преднина във времето.

#MSFT #TECH #CLOUD